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20250824

睡得很好，早上起来补日记，Lili起来后，一起出门买菜。楼下滴水观音又开出了鲜红色的邪恶果实。街角的灌木被一种寄生的黄色藤曼盖住了顶，远看像极了特朗普。

早饭直接吃了附近新开的一家贵州粉店，牛肉粉，牛肉只有四五片，不值多出来的五块钱，汤底加了太多味精，吃得嘴里发干，Lili吃的馄饨还好些，以后不吃这家了。不过牛肉粉里加了一种叫卷章的肉卷片，蛮好吃的，很像温州的鱼饼，很鲜美，用的蘸料很像东北的干料，辣度都很接近，泡菜是四川的泡菜萝卜，味型可算是非常综合了……融合菜hh

吃饱了去买菜，胡萝卜和西葫芦各一根3元，路边菜摊买的一把空心菜苗（孃孃叫它空心颠颠）2元，摊上摆的自家种的苹果4个6元，3元一斤的马牙枣和脆红李一共买了3.5元的，生菜一棵和韭菜苗一把6元，看到现拌的咸菜买了折耳根和榨菜的共8元，橘子也有卖了，我俩都很期待耙耙柑快点来！

想吃烤鸭，路过一家李妹烤鸭，看起来也是老式成都烤鸭，送卤水的那种，上前买了不到半只，称完说41块，心下感觉还挺贵的，然后问我要冒好还是回家煮，吃不吃辣，看前面的都买了六七十块的，都是直接买的半只，然后给了特别大的一兜拿走，看孃孃用袋子装了切好的鸭肉，往里放了葱花、调味料、辣椒，又放了一袋卤水，然后旁边的孃孃又问有什么配菜是不吃的，才知道还包含配菜！装在一起也是特别大的一兜，拎着得有六七斤，孃孃起初以为我俩是游客，问了两遍要不要冒好，我说不是游客，就告诉我回家煮开，放进去煮两三分钟就好了。我俩一致觉得能这么大的量吃两顿，41块真的超值，就是拎回家有点费力哈哈。

回程已经有点出太阳，有点热，走过省医院，Lili说前几天还出了事，给一个没病的人开了治绝症的药，吃了一周，我之前也刷到过省医院的评价很差，最直观的例子就是莹哥从来不来省医院拜访哈哈哈。这里是大官贵人们看病的地方，知名医生都得用官职来请的，啧啧啧。

下午煮了烤鸭，满满的一锅，直接端锅吃的，像在老家吃涮锅子。相当满意！

顺理成章地吃多了，导致晕碳昏睡，一下午睡了好几次……

不过今天的风太舒服了！家里的窗全都打开，有风拂过，天呐，太安逸了！一个放任自己任意昏睡的周日，值得纪念。

晚上继续吃烤鸭，中午吃的糙米饭，晚上做了红薯和山药，吃得满足，这卤水油水很少，基本可以理解是为过滤好的卤汁，盐分不高，味道清淡，实在是好。相当适合解馋。

傍晚研究了会儿如何做到十倍级改进的主题，又进一步理解了老巴的选股逻辑，Gemini给的总结是：“十倍级改进→抢占“首位”→首位效应积累形成正反馈循环→持续的规模化积累（网络效应）→“很难绕过”的市场地位（坚实的护城河）→稳定高增长的基本面→股价的长期趋势与低回撤”。

结合面基里面聊到的趋势投资，“要实现长期复利，必须严格控制最大回撤”，当下就捋了一遍持仓的基金，把高回撤的全部操作卖掉了（还好目前都有盈利）。结合上一条，想明白了，低回撤是结果，前提也是有足够的优势和稳定的管理，居于首位效应，由于规模化带来了定价权和成本优势。

要“清楚分析谁能够带来复利”，正是投资的很基本的一条原则，低回撤则是积累复利的首要条件。这样的趋势与时间的关系不大，能化解波动对决策的影响，重点在于是否深入理解了公司和业务，清楚梳理了投资逻辑。

两个逻辑构成杠铃策略：关注的新的赛道的首位效应出现，因为更容易出现十倍级改进，要积极研究和下注，20%仓位；同时长期持有旧的赛道的领先者，80%仓位，定期保持对异动的关注，不必很频繁，因为牢固的首位效应不容易被打破，除非有颠覆性的变量出现，因此容错率高，有足够的时间修正错误。

行业发展初期还未出现首位者时，可以以ETF的方式保持关注，分化出现时，再投入精力研究找出首位者即可。投资逻辑是不断建设的，也根本不必担心错过。

对于一些趋势我还是比较敏感的，但一直都没有建设一套合理参与的方式，这是最大的问题。

Lili刷到说大理和玉溪已经很多四川和重庆人定居了，他们真的很洒脱，不宜居了立刻就有行动……好像只是饮食口味的原因不喜欢迁移到沿海和北方而已，首选云贵，以后可说不准。比如东北的冬天可不要太爽哈哈！

升级下工具箱，挑了半天终于买了个不锈钢大号的。

傍晚给老爸打电话，也说今年三伏热得夸张，处暑过了又没有明显凉快，天气确实很反常，反而四川这边是凉快下来了欸。老爸对温度的感知和养生的处理已经积累了相当丰富的经验，应该录几期播客哈哈。还交流了下最近股票的情况，感叹老爸确实是老股民了，聊起来云淡风轻……应该多请教一些基本操作，希望天凉快下来能接他们过来住一阵。

拉宏的后续。把爸妈也拉来了，还让爸爸假装服务员，在包房服务一家子人，拉宏一直使唤老爸给奶奶服务，想的是一直到奶奶认出来再结束，结果全桌的人都没认出来，只觉得服务员长得像。我还以为是奶奶不敢认，后来发现是大家都没往那边想，心下以为不太可能这么快就赶回来，一家人太久没聚齐，都心生想念，在说话中就都哭起来，无一例外地抹了眼泪，血缘关系真的深入骨髓，后来看到作为拉宏的父亲是家里老大，11岁就离家了，远赴广东（以前都不知道拉宏的爸爸是东北人，拉宏这么奔放也算找到原因了），四十多年总共也没回来几次，想想也觉得共情难过。想来我爸还不算走得远的，幸运了。

看到有人讨论为什么川渝有耙耳朵，有一条感觉挺对的，以前很多槽帮，男人在外都要言听计从，回家懒得再起争执，女人料理全部家事，顾家也很自然可以作为一种托词，作为安全的港湾，久而久之形成了一种和睦的结构，自然而然地家和万事兴。其实跟东北有点像，只是东北早早就都是双职工家庭，家里的事必须两个人配合着来，家庭和睦也是必然。平等，是两性关系亲密关系的基石。

还有人说四川自古是蛮荒之地，看着非常刺眼，益州也曾是礼仪之邦啊。唉，过去的都过去了，不如建设当下。

天色暗了后风更舒服了，晚上已经可以开窗睡觉了，太舒服了！！！跟六月初的感觉几乎是一样的，可太巴适了！

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  • 20250828 Arlmy 创建
  • 20250830 Arlmy 发布